Fintech Financieringsoverzicht 2021

Financiële technologie, of fintech, is momenteel een groot modewoord in de zakenwereld. Maar wat betekent het eigenlijk? Kortom, fintech is het gebruik van technologie om de financiële dienstverlening te verbeteren. Dit kan van alles zijn, van online bankieren en beleggen tot mobiele betalingen en geldoverdrachten. Naarmate de samenleving meer en meer in de richting van een digitale levensstijl beweegt, is het geen verrassing dat fintech in opkomst is.

Volgens het State of Venture Report van CB Insights 2021 bedroeg de wereldwijde durfkapitaalfinanciering voor fintechs in 2021 $ 621 miljard, vergeleken met $ 294 miljard in 2020. Deze razendsnelle stijging van investeringen in fintech laat zien dat de fintech-revolutie zich aan het voorbereiden is.

Figuur 1: Bron | Tech Crunch

Figuur 1 hierboven laat zien hoe de financiering in fintech in 2021 exponentieel is gestegen. Het is belangrijk op te merken dat niet alleen de financiering is toegenomen, maar ook het aantal deals.

De stijging van het aantal deals laat zien dat in 2021 meer fintech-startups financiering hebben gekregen dan ooit.

Hieruit blijkt dat het fintech-ecosysteem snel groeit. In dit tempo is het moeilijk om de laatste trends in fintech bij te houden. Tussen cryptocurrencies, mobiele betalingen en data-analyse zijn er altijd nieuwe ontwikkelingen te volgen.

Maar wat zijn nu de belangrijkste trends? Hier is een blik op enkele van de populairste onderwerpen in fintech op dit moment. Dus wat zijn op dit moment de belangrijkste trends in fintech? En hoe kunnen beleggers daarop inspelen? Lees verder om erachter te komen!

Waar gaat het geld heen?

621 miljard dollar is een groot aantal. Op het eerste gezicht lijkt het overweldigend en dat is het ook. Maar waar gaat dit geld heen?

Volgens het State of Venture-rapport van CB Insights 2021 trokken de volgende vijf regio’s (gesorteerd van boven naar beneden) de meeste fintech-gerelateerde investeringen aan in 2021.

• Azië
• VS
• Europa
• Latijns Amerika
• Canada

Azië

36% van de totale financiering in 2021 ging naar fintech-startups in Azië. Meer dan 12.000 deals werden gesloten in Azië, wat voor het eerst in 7 jaar het aantal deals in de VS overtrof. Als we hier dieper op ingaan, werd alleen al in China meer dan de helft van de deals in Azië gesloten.

Dit maakt China tot een dominante fintech-kracht waarmee rekening moet worden gehouden. Enkele van de grootste fintech-namen in China zijn Alibaba, JD Finance en Tencent. Deze bedrijven hebben zich gevestigd als dominante krachten in mobiele betalingen, leningen, verzekeringen en investeringen.

De volgende subsectoren hadden het grootste aandeel in fintech-gerelateerde investeringen in Azië.

• Boekhouding en financiën
• Uitbesteding
• Online betalingen

VS

In de VS is Silicon Valley nog steeds de technische hoofdstad. Silicon Valley heeft in 2021 $ 105 miljard opgehaald, vergeleken met $ 52 miljard in 2020. New York haalde de op een na grootste financiering voor fintechs binnen met $ 55 miljard, gevolgd door Boston met $ 32 miljard. Het is interessant om op te merken dat Boston een bloeiend biotech-ecosysteem heeft. Dit komt door de aanwezigheid van universiteiten van wereldklasse in de buurt.

Deze universiteiten trekken enorme hoeveelheden durfkapitaal naar de stad. Dit suggereert dat startups in Silicon Valley mogelijk op zoek moeten naar nieuwe financiers in andere steden met gevestigde startup-ecosystemen, zoals Boston.

Enkele van de grootste fintech-startups naar waardering in de VS zijn Stripe, Klarna, Kraken en Robinhood. Deze bedrijven hebben traditionele industrieën ontwricht met hun innovatieve technologie. Ze hebben laten zien dat er veel potentieel is in fintech en ze staan nog maar aan het begin.

De volgende subsectoren hadden het grootste aandeel in fintech-gerelateerde investeringen in de VS.

• Vermogensbeheer
• Consumentenleningen
• Verzekering
• Uitbesteding

Europa

Europa ligt dicht achter de VS bij het aantrekken van investeringen. In 2021 ontving Europa $ 93,3 miljard aan investeringen, vergeleken met slechts $ 38 miljard in 2020, een stijging van 142%.

Enkele van de grootste fintech-bedrijven in Europa zijn Klarna, Adyen, Transferwise, Funding Circle en Avaloq. Deze bedrijven hebben traditionele industrieën opnieuw gedefinieerd door geavanceerde innovatie te ontwikkelen. Ze hebben laten zien dat fintech veelbelovend is en nog maar net begint.

De volgende subsectoren hadden het grootste aandeel in fintech-gerelateerde investeringen in Europa.

• Eten en boodschappen
• Boekhouding en financiën
• Kleinhandel
• Online marktplaats

Latijns Amerika

Latijns-Amerika loopt ver achter op de top drie van regio’s op het gebied van investeringen. In 2021 haalde Latijns-Amerika bijna $ 20 miljard binnen, vergeleken met $ 5,4 miljard in 2020.

Enkele van de grootste fintech-bedrijven in Latijns-Amerika zijn Uala, Creditas, Ebanx, Nubank, Addi, Belvo en Bitso. Deze bedrijven hebben traditionele industrieën ontwricht met hun innovatieve technologie.

De volgende subsectoren hadden het grootste aandeel in fintech-gerelateerde investeringen in Latijns-Amerika.

• Vermogensbeheer
• E-commerce
• Online marktplaats
• Bevoorradingsketen
• Boekhouding en financiën
• Online betalingen

Canada

Canada staat aan het einde van onze lijst met in totaal $ 11,6 miljard aan financiering in 2021. Vergeleken met Azië en de VS klinkt dit misschien als peanuts, maar vanuit Canadees perspectief is dit gelijk aan 269% stijging van de investeringen vanaf 2020.

Enkele van de grootste fintech-bedrijven in Canada zijn Koho Financial, Borrowell, Wave en Freshbooks. Deze bedrijven bieden een verscheidenheid aan financiële producten en diensten, waaronder online bankieren, beleggen en hypotheken. Ze groeien allemaal snel en zullen naar verwachting de komende jaren nog meer groeien.

De volgende subsectoren hadden het grootste aandeel in fintech-gerelateerde investeringen in Canada.

• IT-oplossingen en softwareontwikkeling
• E-commerce
• Vermogensbeheer
• Boekhouding en financiën
• Bedrijfsintelligentie
• Online marktplaats

De vijf bovengenoemde regio’s zien een snelle ontwikkeling en innovatie in fintech. Een van de grootste trends in elk van deze regio’s is een toename van fintech-gerelateerde fusies en overnames. Gevestigde bedrijven kopen steeds vaker fintech-startups uit om te fuseren met fintech om synergie te creëren en op de hoogte te blijven.

Conclusie

Fintech is een brede term die financiële diensten en technologie omvat. Het is populair omdat het het bankwezen efficiënter kan maken, wat leidt tot lagere kosten voor consumenten en klanten en een hogere winstgevendheid voor het bedrijf. Landen als de VS, China, Canada, Zuid-Korea, Zweden en Singapore zijn centra van fintech-investeringen.

Als u een belegger bent, moeten bedrijven in deze vijf regio’s bovenaan uw lijst staan.