Anlagen in Wertpapieren und anderen Finanzinstrumenten beinhalten immer das Risiko von Kapitalverlusten.

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In Börsengänge investieren

Nach dem Untergang des Jahres 2020 brachte 2021 frischen Wind in die Investmentbranche. Trotz der Bedrohung durch die Delta-Variante und der Notwendigkeit, sich in der Öffentlichkeit zu verbergen, ist 2021 das Jahr des Börsengangs oder des Börsengangs geworden.

Der IPO-Markt hat den scharfen Bärenmarkt 2020 überwunden und erholt sich wieder auf Niveaus, die erst während des Dotcom-Booms beobachtet wurden. Die digitale Transformation drängt mehr private Unternehmen in den öffentlichen Raum, und der IPO-Markt 2021 ist voller glänzender IPOs im Technologiesektor.

Sollten alle 375 börsennotierten IPO-Deals bis Ende des Jahres erfolgreich abgeschlossen werden, werden die Börsengänge 2021 125 Milliarden US-Dollar an Geschäftskapital aufgebracht haben. Zu den erfolgreichsten Unternehmen, die im letzten Jahr an der NASDAQ oder der New York Stock Exchange an die Börse gegangen sind, gehören Affirm, Zim, Qualtrics, Bumble, Coursera und CureVac (CVAC) von 2020.

CureVac beispielsweise ging im August 2020 an die Börse. Die Aktienkurse des in Deutschland ansässigen Pharmaherstellers wurden bei 16 US-Dollar pro Aktie verkauft, waren aber bis zum Schluss der Glocke auf 55,90 US-Dollar gestiegen. IPO-Investoren hatten einen Renditewert von 596,75 %.

Die Zim Integrated Shipping Services Ltd (ZIM) hingegen ging im Januar 2021 an die Börse. Der Angebotspreis für die Aktie betrug 15 US-Dollar und war bis zum Schluss auf 11,50 US-Dollar gefloppt . Trotzdem werden die Aktien der Reederei jetzt für 54,46 US-Dollar verkauft , und ZIM ist einer der leistungsstärksten Börsengänge 2021.

Vorteile einer Investition in Börsengänge

Wie in den obigen Beispielen gezeigt, kann eine Investition in Börsengänge attraktive Renditen bringen. IPO-Aktien können schnell enorme Kapitalgewinne erzielen und Sie Jahre später mit einem jährlichen passiven Einkommen in Form von Dividendenzahlungen zufriedenstellen. Weitere Vorteile einer Investition in Börsengänge sind:

Wenn Sie in einen Börsengang investieren, profitieren Sie im „Erdgeschoss“ von den Leistungsvorteilen eines erfolgreichen Unternehmens. Kaufen Sie günstig und verdienen Sie viel. Folglich haben Sie Zugang zu einem einzigartigen schnellen Gewinnfenster, das später nicht verfügbar ist
IPO-Aktien sind ein ausgezeichnetes langfristiges Anlageprodukt. Die Dividenden eines sich gut entwickelnden Unternehmens können Ihre ursprüngliche IPO-Investition in den Schatten stellen, was diese neuen Aktienemissionen zu den lohnendsten Anlagekanälen an der Börse macht.
Wenn Sie IPOs kaufen, kaufen Sie Ihre Aktien zu einem festgelegten Wert. Die Preistransparenz ebnet die Voraussetzungen, anders als im Post-IPO-Umfeld, in dem die Kräfte von Angebot und Nachfrage eine Schlüsselrolle bei der Bestimmung von Aktienkursen spielen.

Um den Wert des Kaufs von IPO-Aktien zu veranschaulichen, entschuldigt sich Warren Buffett nicht, nicht an IPO-Verkäufen teilzunehmen. „Ich glaube nicht, dass Berkshire in 54 Jahren jemals eine neue Emission gekauft hat“, sagte Buffett in einem CNBC-Interview.

Der CEO und Vorsitzende von Berkshire Hathaway gab den Börsengang von Uber weiter und sagte, er habe keinen guten Grund, die Aktien des Mitfahrunternehmens zu kaufen. Allerdings hat Buffett sein Bedauern über seine Ablehnung des Börsengangs von Amazon im Jahr 1997 zum Ausdruck gebracht.

Damals wurden Amazon-Aktien für 18 US-Dollar verkauft. In einer Aktionärsversammlung seines Unternehmens gab das Orakel von Omaha zu, dass er mit der Verschmähung von Amazon- und Alphabet-Aktien die falsche Entscheidung getroffen hatte. „Ja, ich war ein Fan und ich war ein Idiot, weil ich nicht gekauft habe. Aber ich möchte, dass Sie wissen, dass keine Persönlichkeitsveränderungen stattfinden.“ sagte Buffett .

Heute ist Bezos reicher als Buffett und Berkshire Hathaway kaufte später im Jahr 2019 Aktien des multinationalen Technologieunternehmens im Wert von 1 Milliarde US-Dollar zu einem Preis von 1.850 US-Dollar pro Aktie. Und vielleicht ändert Berkshire Hathaway seine Haltung gegenüber Börsengängen, weil es Ende 2020 250 Millionen US-Dollar in den Börsengang von Snowflake investiert hat.

Die Nachteile von Investitionen in Börsengänge

Um ehrlich zu sein, sind nicht alle IPO-Aktien Anlegergelder wert. Viele IPO-Aktien sind im letzten Jahr am öffentlichen Markt ins Stocken geraten. Zur Veranschaulichung, Root (ROOT), ein Startup für Kfz-Versicherungen, ging im Oktober 2020 an die Börse. Seine Aktien wurden für 27 US-Dollar verkauft.

Leider ist sein Versprechen von Innovation, Disruption und Wachstum schwach geworden und der Aktienkurs ist gesunken. Sechs Monate nach ihrer Ausgabe hatte die Aktie 60 % ihres Wertes verloren.

GoHealth, ein Online-Krankenversicherungsdienst, ging im Juli 2020 an die Börse. Der Börsengang der Aktie lag damals bei 21 US-Dollar. Heute wurden die Aktien von GoHealth (GOCO) für 5,49 US-Dollar verkauft.

Die düstere Performance der oben genannten Unternehmensaktien ist ein Beweis dafür, dass Anleger ebenso wie das Orakel von Omaha bei Börsengängen mit Aktienkäufen vorsichtig sein sollten. Frisch geprägte Unternehmensaktien sind spekulative Vermögenswerte. Wenn ein Unternehmen beschließt, an die Börse zu gehen, werden Sie nicht viele seiner Leistungsdaten im öffentlichen Bereich finden.

Die einzige Regel beim Investieren, die ein Anleger nicht brechen sollte, ist die Recherche. Zu diesem Zweck kann der Anleger von IPO-Aktien beim Kauf von IPO-Aktien blind gehen, da ihm möglicherweise keine ausreichenden Performancedaten zur Grundlage seiner Entscheidung fehlen.

Wenn Sie in ein Unternehmen investieren, das Sie nicht gründlich untersucht haben, dann setzen Sie Ihr Investitionskapitalrisiko ein, oder besser gesagt, ein Glücksspiel. Im Folgenden sind weitere Gründe aufgeführt, warum IPO-Aktien ein Anlagerisiko darstellen.

Auch Börsengänge unterliegen einer hohen Marktvolatilität. Sollte der Aktienkurs in den ersten Handelstagen einbrechen, werden einige Anleger abspringen und die Aktienkurse weiter sinken lassen.
Einige Börsengänge können an der Gier der Promoter scheitern. Einige Unternehmen sind darauf aus, so schnell wie möglich Geld zu verdienen. Als Beispiel könnten Risikokapitalgeber in ein Startup investieren und dann einen profitablen Ausstieg durch einen Börsengang erzielen.
Erfolgreiche Börsengänge gehen zum richtigen Zeitpunkt in den Markt. Sollte ein Unternehmen seinen Börsengang in einem langsamen Markt durchführen, wird es einige nachteilige Folgen haben.
Der Aktienkurs eines Unternehmens könnte nach dem Börsengang aufgrund von Faktoren wie anfänglicher Überbewertung des Unternehmenspotenzials, schlechtem Management und Performance sinken. Wenn ein Unternehmen fragwürdige Fundamentaldaten oder eine unfaire Bewertung aufweist, ist Ihr Kapital gefährdet.
Ein Börsengang kann einfach scheitern, weil ihm der X-Faktor fehlt. Der Markt reagiert möglicherweise nicht auf den Ruf eines gesunden Unternehmens, was sich auf seinen Aktienkurswert auswirkt.

So bleiben Sie sicher, wenn Sie in Börsengänge investieren

Zu den am meisten erwarteten Börsengängen im Herbst gehören das Elektroauto-Startup und der Konkurrent von Tesla, Rivian und Ajeet Singhs ThoughtSpot. Darüber hinaus gibt es IPOs von The Fresh Market, Flipkart, Instacart, NerdWallet und Discord. Wie können Anleger also sicherstellen, dass sie auf die richtige IPO-Aktie setzen?

Im Folgenden finden Sie sieben Forschungstipps zum betriebswirtschaftlichen Hintergrund, die Ihr Anlagekapital bei der Investition in Börsengänge sicher halten.

Kaufen Sie wie Warren Buffet Aktien von Unternehmen, deren Geschäftsstrategie offensichtlich ist. Verstehen Sie die Alleinstellungsmerkmale und das Problem, das sie auf dem Markt lösen werden.
Rufen Sie Daten zu ihrem Marktanteil, der Größe ihrer Chancen, ihrem Wachstumspotenzial und den prognostizierten Renditen auf Beteiligungen ab.
Studieren Sie das Risikoprofil des Unternehmens. Wie sieht ihre aktuelle Betriebsumgebung aus? Wie ist die Qualität ihrer Dienstleistungen oder Produkte? Haben sie Konkurrenz und können sie ihr standhalten?
Wie ist ihre Führungsstruktur? Das Unternehmen sollte über Manager und Direktoren verfügen, die über eine beispielhafte Erfolgsbilanz und Branchenerfahrung verfügen. Eine Due Diligence in Bezug auf die Managementstruktur eines privaten Unternehmens wird jegliche negative Presse und andere Warnsignale aufdecken.
Die Kapitalstruktur des Unternehmens zeigt die Eigentümerschaft und die langfristige Strategie des Aktionärs. Wichtige Geschäftsinteressenten werden „Haut im Spiel“ haben, wenn sie an ihr Geschäft glauben.
Finden Sie heraus, warum das Unternehmen an die Börse geht. Wie werden sie die Gelder ausgeben, die Sie ihnen schicken? Wird die Finanzspritze für Geschäftswachstumsinitiativen verwendet?
Wie steht es um die Finanzen des Unternehmens? Ist das Unternehmen überbewertet? Solide Finanzdaten sind ein guter Leistungsindikator für die Zukunft.

Wie funktionieren Börsengänge?

Der Börsengang bedeutet, dass ein Unternehmen von einer privaten Einrichtung zu einem börsennotierten Unternehmen übergeht. Ein Unternehmen kann sich für diese Transformation entscheiden, um seine Wachstumsinitiativen zu finanzieren oder auf Ressourcen zur Schuldentilgung zuzugreifen.

Einige Unternehmen gehen an die Börse, um Liquidität zu schaffen, um ihre Bestände zu diversifizieren. Andere Gründe, warum sich ein privates Unternehmen für den Börsengang entscheiden kann, ist die Schaffung eines öffentlichen Profils. Wenn die Direktoren und Stakeholder eines Unternehmens ihre Entscheidung treffen, an die Börse zu gehen, wendet sich das Unternehmen an einen federführenden Underwriter.

Der Underwriter führt das Geschäft durch einen Wertpapierregistrierungsprozess. Darüber hinaus werden sie den Aktienverteilungsprozess des Unternehmens leiten. Der Lead-Underwriting-Service wird auch eine Gruppe von Broker-Dealern und Investmentbanken zusammenbringen.

Diese Einheiten werden als Syndikat bezeichnet. Das Syndikat wird die Aktien des Privatunternehmens an private und institutionelle Anleger verkaufen. Zu diesem Zweck steuert das Syndikat den IPO-Prozess. Sie werden IPO-Aktien nach eigenem Ermessen verschiedenen Anlegern zuteilen.

Die Zuteilung der IPO-Aktien des Syndikats wird nicht von Aufsichtsbehörden wie der SEC reguliert. Da das Konsortialkonsortium Aktien von der emittierenden Gesellschaft erworben hat, wird es die Aktien gemäß deren Bedingungen an private und institutionelle Anleger zuteilen.

Das Emissionskonsortium legt in der Regel einen größeren Teil seiner Aktienzuteilungen für seine vermögenden oder institutionellen Anleger bereit. Historische Voreingenommenheit und die Tatsache, dass diese gut betuchten Anleger IPO-Aktien en masse kaufen können, entziehen den einzelnen Anlegern beim IPO-Aktienkauf das Wahlrecht.

Große institutionelle Anleger sind auch langfristige Anleger und werden das langfristige Halten finanzieller Risiken besser übernehmen als Einzelanleger. Daraus folgt, dass bei heißen Börsengängen am Horizont die einzelnen Anleger bereits benachteiligt sind. Die Nachfrage nach Märchenvorräten übertrifft bereits ihr Angebot.

Wie können Privatanleger erstklassige IPO-Aktien in die Hände bekommen?

Das Spiel ist stark zugunsten von Vermögensverwaltern und den engen Bekannten und der Familie des Brokers gestapelt. Wenn Sie bei einem Versicherungsunternehmen investieren, das mit einer großen Anzahl von Einzelinvestoren zusammenarbeitet, haben Sie eine höhere Chance, auf erfolgreiche IPO-Aktien zuzugreifen. Die Optionen, die dem Small-Fry-Investor verbleiben, umfassen jedoch:

Um ein Stück des beliebten IPO-Kuchens von Ihrem Broker betteln
Kauf von Aktien, wenn sie an Börsen gehandelt werden
Investition in Investmentfonds, die IPO-Aktien kaufen
Investieren mit Retail-Brokerage-Plattformen, die IPO-Zugang bieten, wie Freedom24

Freedom24 ist eine internationale Online-Investitionsplattform. Auf ihm können Sie IPO-Aktien, Aktien, Wertpapiere, Futures und ETFs von den nordamerikanischen, europäischen und asiatischen Märkten kaufen. Die Muttergesellschaft Freedom Holding Corp. ist ein an der NASDAQ notiertes Unternehmen.

Auf Freedom24 müssen Sie sich nur anmelden und Ihre Lieblings-IPOs shoppen, um in die besten Börsengänge im Anlagekalender zu investieren. Freedom24 verfügt über eine Warenkorb-Button-Funktion und einen Checkout-Prozess, der den IPO-Kauf zum Kinderspiel macht.

Ein entscheidender Vorteil der Brokerage-Plattform von Freedom24 ist, dass ihre IPO-Analysten die Vorarbeit geleistet haben und nur die besten IPOs auf der IPO-Seite der Plattform auflisten. Wählen Sie einfach Ihren Börsengang aus und klicken Sie auf die Registerkarte „Mehr“, um auf detaillierte sentimentale und technische Recherchen zu den sorgfältig ausgewählten bevorstehenden Börsengängen zuzugreifen.

Ein weiterer großer Vorteil ist auch die hohe Zuverlässigkeit und Vertrauenswürdigkeit von Freedom Finance Europe Ltd., der Freedom24-Muttergesellschaft, sehen Sie sich einige Fakten an:

– Freedom Finance Europe Ltd ist der einzige Börsenmakler mit Sitz in der EU, der an der Nasdaq notiert ist, von BaFin und CySec reguliert wird (und vollständig MiFID II-konform ist)

– Freedom Finance Europe Ltd ist Mitglied des Zulassungsausschusses der Euroclear Bank und der AFME (Association for Financial Markets in Europe), die von CreditSafe als „A“ (sehr geringes Risiko) eingestuft wird.

– Die Kundennummer von Freedom Holdings Corp beträgt 340.000 und die Marktkapitalisierung liegt bei rund 4 Milliarden US-Dollar.

Sie benötigen nur eine Mindestinvestitionsmarge von 2.000 USD, um IPO-Aktienkäufe auf Freedom24 zu tätigen. Verwenden Sie darüber hinaus die Handelssoftware, um auf den internationalen Aktienmarkt zuzugreifen und die Marktleistung Ihres Vermögens zu verfolgen.

Kundenbewertung

Eine wichtige Sache und ein heißer Tipp für neue Anleger ist das Kundenrating. Die Idee von Client Rating besteht darin, den Kunden, die die verschiedenen Handelsinstrumente von Freedom24 (klassischer Aktienhandel usw.) aktiv nutzen, eine höhere IPO-Allokation zu geben.
Auch wenn der Kunde beim ersten Mal weniger IPO-Aktien erhält, wird er durch die kontinuierliche Teilnahme des Kunden an den Einführungsgängen und die Nutzung der anderen Handelsoptionen von Freedom24 in den nächsten Iterationen definitiv mehr IPO-Aktien erhalten. Mehr Infos hier.

Fazit

Während das Behalten eines ICO-Kalenders wie ein einfacher Weg erscheinen mag, um auf die besten IPO-Aktien zuzugreifen, funktioniert dies für einzelne Anleger nicht immer so. Der Zugang zu diesen vielversprechendsten Börsengängen ist kein Spaziergang.

Glücklicherweise verändert sich die Branche. Einzelne Anleger haben über Plattformen wie Freedom24 mehr Kanäle für den Besitz von IPO-Aktien. Jetzt kann jeder Anleger bequem von zu Hause aus Aktien, Börsengänge, Anleihen und ETFs handeln.